半导体设备关键环节，陶瓷零部件国产替代趋势加速
随着全球晶圆厂持续扩产，全球半导体设备及零部件市场规模保持快速增长。其中，先进陶瓷在半导体设备零部件中价值占比约16%，属于核心关键零部件，技术壁垒和加工难度极高。尤其是高端陶瓷零部件陶瓷加热器和静电卡盘均有约30亿的国内市场空间，但是目前国产化率不足10%，被日本和美国严重“卡脖子”。当前国内公司在先进陶瓷零部件行业正在逐步追赶全球主流竞争对手，国产替代有望加速。
半导体行业遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的产业规律，其中，半导体设备是延续行业“摩尔定律”的瓶颈和关键，半导体设备精密零部件是其核心技术的直接保障。由于陶瓷具有高硬度、高弹性模量、高耐磨、高绝缘、耐腐蚀、低膨胀等优点，可用作多种半导体设备的零部件，在半导体设备零部件中先进陶瓷的价值占比约16%（根据材料委天津院数据）。半导体陶瓷材料有氧化铝、氮化硅、氮化铝、碳化硅等，其中氧化铝和氮化铝使用较多。半导体设备由腔室内和腔室外设备组成，陶瓷零部件大部分用在离晶圆更近的腔室内，属于核心关键零部件，主要应用需求在刻蚀、薄膜沉积、光刻和氧化扩散等设备，技术壁垒和加工难度非常高。
先进陶瓷可分为结构陶瓷和功能陶瓷，分别占比21%/79%。随着全球晶圆厂持续扩产，全球半导体设备及零部件市场规模保持快速增长。根据弗若斯特沙利文（转引自珂玛科技招股说明书）数据，2021年全球泛半导体领域先进结构陶瓷市场规模373亿元，占全球先进结构陶瓷市场规模的35%，预计2022-2026年CAGR超7%。国内半导体陶瓷零部件市场规模增速高于全球，弗若斯特沙利文预计2026年市场规模将达到125亿元，目前国内半导体结构陶瓷零部件市场国产化率仅19%。其中，国内高端陶瓷零部件陶瓷加热器和静电卡盘市场均有约30亿的空间，但是国产化率不足10%，国产替代空间巨大，未来料将明确受益半导体设备国产替代趋势。
▍ 国产替代：由于技术难度高，我国陶瓷零部件长期依赖进口，国产替代势在必行。
先进陶瓷材料结构零部件的同行业企业中，京瓷集团、日本碍子、日本特殊陶业、摩根先进材料、CeramTec、CoorsTek等发展历史悠久，产品种类、经营规模、技术实力等均居于全球领先地位，这些公司较早开始从事相关业务，拥有长期行业经验，形成了深厚的技术积累。当前国内公司在多应用领域经验、特定产品开发和产业化以及大规模生产制造能力等方面与国外领先厂商仍有较大或一定差距，但是国内厂商在部分产品线的部分核心指标已达到全球主流水平，正逐步实现突破。国内多家厂商积极布局如静电卡盘和陶瓷加热盘等高端陶瓷零部件产品，以加速高端陶瓷零部件的国产替代。
▍ 产业政策：美国制裁限制国内高端半导体设备及零部件，国内多项政策鼓励先进陶瓷和半导体行业发展。
2022年10月7日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了对于中国出口管制新规，针对先进芯片制造和半导体设备、零部件、材料等领域对中国大陆的制裁再次升级。2023年5月23日，日本经济产业省发布省令，正式出台针对23种半导体制造设备（或物项）的出口管制措施，并于2023年7月23日开始实施，我们认为其技术指标、应用于具体材料和工艺的描述均具有较强的针对性，主要瞄准先进制程相关。我们统计，2016-22年国内主要晶圆厂采购美系和日系设备占比均约35%，其中美系薄膜沉积和刻蚀设备占比均在50%左右，美国在2022年10月实施半导体出口限制之后，其部分设备及零部件无法继续出售给国内的先进客户，如果陶瓷加热盘和静电卡盘等耗材类产品的替换受到阻碍，可能会导致产线无法正常运行，因此陶瓷零部件亟需国产替代，给了国内陶瓷零部件厂商验证和突破的机会。我国近年来推出一系列鼓励和支持先进陶瓷和半导体设备行业及下游领域发展的政策，为行业发展营造了良好的政策环境。我们看好未来国内半导体陶瓷零部件行业的发展前景。
▍ 风险因素：
政策支持力度不及预期；先进技术创新不及预期；国际产业环境变化和贸易摩擦加剧；技术路线革新；市场竞争加剧风险；宏观经济及行业波动风险；原材料市场价格波动风险。
▍ 估值结论：
未来国内晶圆厂扩产持续叠加国产替代需求加速，有望带动陶瓷零部件需求稳定提升。我们持续看好未来在以美国为首的西方国家针对中国半导体的制裁升级下的国产替代加速，前瞻性布局的本土企业有望深度受益。建议关注布局半导体陶瓷零部件业务的公司。
本文源自券商研报精选
2024年半导体陶瓷和材料行业预测及潜在机会分析
我司市场调查报告已全面更新2024年版本，涵盖对市场最新的动态以及未来预测，将帮助您精准定位市场，洞察市场，赢得市场！
半导体陶瓷和材料市场报告主要研究：
半导体陶瓷和材料市场规模： 产能、产量、销售、产值、价格、成本、利润等
半导体陶瓷和材料行业竞争分析：原材料、市场应用、产品种类、市场需求、市场供给，下游市场分析、供应链分析、主要企业情况、市场份额、并购、扩张等
报告摘要
着重分析半导体陶瓷和材料行业竞争格局，包括全球市场主要厂商竞争格局和中国本土市场主要厂商竞争格局，重点分析全球主要厂商半导体陶瓷和材料产能、销量、收入、价格和市场份额，全球半导体陶瓷和材料产地分布情况、中国半导体陶瓷和材料进出口情况以及行业并购情况等。针对半导体陶瓷和材料行业产品分类、应用、行业政策、产业链、生产模式、销售模式、行业发展有利因素、不利因素和进入壁垒也做了详细分析。
全球及中国主要厂商包括：
Kyocera
NGK
Shibaura Electronics Co., Ltd.
Murata
Mitsubishi
TDK-EPC
Ishizuka
VISHAY
EPCOS
按照不同产品类型，包括如下几个类别：
热敏电阻
压敏电阻
气敏电阻
其他
按照不同应用，主要包括如下几个方面：
消费电子
移动通信
汽车
军工
其他
报告包含的主要地区和国家：
北美（美国和加拿大）
欧洲（德国、英国、法国、意大利和其他欧洲国家）
亚太（中国、日本、韩国、中国台湾地区、东南亚、印度等）
拉美（墨西哥和巴西等）
中东及非洲地区（土耳其和沙特等）
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报告正文共11章，各章节主要内容如下：
第1章：报告统计范围、产品细分、下游应用领域，以及行业发展总体概况、有利和不利因素、进入壁垒等；
第2章：全球市场供需情况、中国地区供需情况，包括主要地区半导体陶瓷和材料产量、销量、收入、价格及市场份额等；
第3章：全球主要地区和国家，半导体陶瓷和材料销量和销售收入，2018-2022，及预测2023到2029；
第4章：行业竞争格局分析，包括全球市场企业排名及市场份额、中国市场企业排名和份额、主要厂商半导体陶瓷和材料销量、收入、价格和市场份额等；
第5章：全球市场不同类型半导体陶瓷和材料销量、收入、价格及份额等；
第6章：全球市场不同应用半导体陶瓷和材料销量、收入、价格及份额等；
第7章：行业发展环境分析，包括政策、增长驱动因素、技术趋势、营销等；
第8章：行业供应链分析，包括产业链、主要原料供应情况、下游应用情况、行业采购模式、生产模式、销售模式及销售渠道等；
第9章：全球市场半导体陶瓷和材料主要厂商基本情况介绍，包括公司简介、半导体陶瓷和材料产品规格型号、销量、价格、收入及公司最新动态等；
第10章：中国市场半导体陶瓷和材料进出口情况分析；
第11章：中国市场半导体陶瓷和材料主要生产和消费地区分布。
报告内容目录
1 半导体陶瓷和材料市场概述
1.1 半导体陶瓷和材料行业概述及统计范围
1.2 按照不同类型，半导体陶瓷和材料主要可以分为如下几个类别
1.2.1 不同类型半导体陶瓷和材料增长趋势2018 VS 2022 VS 2029
1.3 从不同尺寸或应用，半导体陶瓷和材料主要包括如下几个方面
1.3.1 不同尺寸或应用半导体陶瓷和材料增长趋势2018 VS 2022 VS 2029
1.4 行业发展现状分析
1.4.1 半导体陶瓷和材料行业发展总体概况
1.4.2 半导体陶瓷和材料行业发展主要特点
1.4.3 半导体陶瓷和材料行业发展影响因素
1.4.4 进入行业壁垒
2 行业发展现状及“十四五”前景预测
2.1 全球半导体陶瓷和材料供需现状及预测（2018-2029）
2.1.1 全球半导体陶瓷和材料产能、产量、产能利用率及发展趋势（2018-2029）
2.1.2 全球半导体陶瓷和材料产量、需求量及发展趋势（2018-2029）
2.1.3 全球主要地区半导体陶瓷和材料产量及发展趋势（2018-2029）
2.2 中国半导体陶瓷和材料供需现状及预测（2018-2029）
2.2.1 中国半导体陶瓷和材料产能、产量、产能利用率及发展趋势（2018-2029）
2.2.2 中国半导体陶瓷和材料产量、市场需求量及发展趋势（2018-2029）
2.2.3 中国半导体陶瓷和材料产能和产量占全球的比重（2018-2029）
2.3 全球半导体陶瓷和材料销量及收入（2018-2029）
2.3.1 全球市场半导体陶瓷和材料收入（2018-2029）
2.3.2 全球市场半导体陶瓷和材料销量（2018-2029）
2.3.3 全球市场半导体陶瓷和材料价格趋势（2018-2029）
2.4 中国半导体陶瓷和材料销量及收入（2018-2029）
2.4.1 中国市场半导体陶瓷和材料收入（2018-2029）
2.4.2 中国市场半导体陶瓷和材料销量（2018-2029）
2.4.3 中国市场半导体陶瓷和材料销量和收入占全球的比重
3 全球半导体陶瓷和材料主要地区分析
3.1 全球主要地区半导体陶瓷和材料市场规模分析：2018 VS 2022 VS 2029
3.1.1 全球主要地区半导体陶瓷和材料销售收入及市场份额（2018-2023年）
3.1.2 全球主要地区半导体陶瓷和材料销售收入预测（2024-2029年）
3.2 全球主要地区半导体陶瓷和材料销量分析：2018 VS 2022 VS 2029
3.2.1 全球主要地区半导体陶瓷和材料销量及市场份额（2018-2023年）
3.2.2 全球主要地区半导体陶瓷和材料销量及市场份额预测（2024-2029）
3.3 北美（美国和加拿大）
3.3.1 北美（美国和加拿大）半导体陶瓷和材料销量（2018-2029）
3.3.2 北美（美国和加拿大）半导体陶瓷和材料收入（2018-2029）
3.4 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）
3.4.1 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）半导体陶瓷和材料销量（2018-2029）
3.4.2 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）半导体陶瓷和材料收入（2018-2029）
3.5 亚太地区（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等）
3.5.1 亚太（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等）半导体陶瓷和材料销量（2018-2029）
3.5.2 亚太（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等）半导体陶瓷和材料收入（2018-2029）
3.6 拉美地区（墨西哥、巴西等国家）
3.6.1 拉美地区（墨西哥、巴西等国家）半导体陶瓷和材料销量（2018-2029）
3.6.2 拉美地区（墨西哥、巴西等国家）半导体陶瓷和材料收入（2018-2029）
3.7 中东及非洲
3.7.1 中东及非洲（土耳其、沙特等国家）半导体陶瓷和材料销量（2018-2029）
3.7.2 中东及非洲（土耳其、沙特等国家）半导体陶瓷和材料收入（2018-2029）
4 行业竞争格局
4.1 全球市场竞争格局分析
4.1.1 全球市场主要厂商半导体陶瓷和材料产能市场份额
4.1.2 全球市场主要厂商半导体陶瓷和材料销量（2018-2023）
4.1.3 全球市场主要厂商半导体陶瓷和材料销售收入（2018-2023）
4.1.4 全球市场主要厂商半导体陶瓷和材料销售价格（2018-2023）
4.1.5 2021年全球主要生产商半导体陶瓷和材料收入排名
4.2 中国市场竞争格局
4.2.1 中国市场主要厂商半导体陶瓷和材料销量（2018-2023）
4.2.2 中国市场主要厂商半导体陶瓷和材料销售收入（2018-2023）
4.2.3 中国市场主要厂商半导体陶瓷和材料销售价格（2018-2023）
4.2.4 2021年中国主要生产商半导体陶瓷和材料收入排名
4.3 全球主要厂商半导体陶瓷和材料产地分布及商业化日期
4.4 全球主要厂商半导体陶瓷和材料产品类型列表
4.5 半导体陶瓷和材料行业集中度、竞争程度分析
4.5.1 半导体陶瓷和材料行业集中度分析：全球头部厂商份额（Top 5）
4.5.2 全球半导体陶瓷和材料第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商（品牌）及市场份额
5 不同类型半导体陶瓷和材料分析
5.1 全球市场不同类型半导体陶瓷和材料销量（2018-2029）
5.1.1 全球市场不同类型半导体陶瓷和材料销量及市场份额（2018-2023）
5.1.2 全球市场不同类型半导体陶瓷和材料销量预测（2024-2029）
5.2 全球市场不同类型半导体陶瓷和材料收入（2018-2029）
5.2.1 全球市场不同类型半导体陶瓷和材料收入及市场份额（2018-2023）
5.2.2 全球市场不同类型半导体陶瓷和材料收入预测（2024-2029）
5.3 全球市场不同类型半导体陶瓷和材料价格走势（2018-2029）
5.4 中国市场不同类型半导体陶瓷和材料销量（2018-2029）
5.4.1 中国市场不同类型半导体陶瓷和材料销量及市场份额（2018-2023）
5.4.2 中国市场不同类型半导体陶瓷和材料销量预测（2024-2029）
5.5 中国市场不同类型半导体陶瓷和材料收入（2018-2029）
5.5.1 中国市场不同类型半导体陶瓷和材料收入及市场份额（2018-2023）
5.5.2 中国市场不同类型半导体陶瓷和材料收入预测（2024-2029）
6 不同应用半导体陶瓷和材料分析
6.1 全球市场不同应用半导体陶瓷和材料销量（2018-2029）
6.1.1 全球市场不同应用半导体陶瓷和材料销量及市场份额（2018-2023）
6.1.2 全球市场不同应用半导体陶瓷和材料销量预测（2024-2029）
6.2 全球市场不同应用半导体陶瓷和材料收入（2018-2029）
6.2.1 全球市场不同应用半导体陶瓷和材料收入及市场份额（2018-2023）
6.2.2 全球市场不同应用半导体陶瓷和材料收入预测（2024-2029）
6.3 全球市场不同应用半导体陶瓷和材料价格走势（2018-2029）
6.4 中国市场不同应用半导体陶瓷和材料销量（2018-2029）
6.4.1 中国市场不同应用半导体陶瓷和材料销量及市场份额（2018-2023）
6.4.2 中国市场不同应用半导体陶瓷和材料销量预测（2024-2029）
6.5 中国市场不同应用半导体陶瓷和材料收入（2018-2029）
6.5.1 中国市场不同应用半导体陶瓷和材料收入及市场份额（2018-2023）
6.5.2 中国市场不同应用半导体陶瓷和材料收入预测（2024-2029）
7 行业发展环境分析
7.1 半导体陶瓷和材料行业发展趋势
7.2 半导体陶瓷和材料行业主要驱动因素
7.3 半导体陶瓷和材料中国企业SWOT分析
7.4 中国半导体陶瓷和材料行业政策环境分析
7.4.1 行业主管部门及监管体制
7.4.2 行业相关政策动向
7.4.3 行业相关规划
8 行业供应链分析
8.1 全球产业链趋势
8.2 半导体陶瓷和材料行业产业链简介
8.2.1 半导体陶瓷和材料行业供应链分析
8.2.2 半导体陶瓷和材料主要原料及供应情况
8.2.3 半导体陶瓷和材料行业主要下游客户
8.3 半导体陶瓷和材料行业采购模式
8.4 半导体陶瓷和材料行业生产模式
8.5 半导体陶瓷和材料行业销售模式及销售渠道
9 全球市场主要半导体陶瓷和材料厂商简介
10 中国市场半导体陶瓷和材料产量、销量、进出口分析及未来趋势
10.1 中国市场半导体陶瓷和材料产量、销量、进出口分析及未来趋势（2018-2029）
10.2 中国市场半导体陶瓷和材料进出口贸易趋势
10.3 中国市场半导体陶瓷和材料主要进口来源
10.4 中国市场半导体陶瓷和材料主要出口目的地
11 中国市场半导体陶瓷和材料主要地区分布
11.1 中国半导体陶瓷和材料生产地区分布
11.2 中国半导体陶瓷和材料消费地区分布
▲资料来源：辰宇信息咨询整理，更多资料请参考辰宇信息咨询发布的《2023-2029全球及中国半导体陶瓷和材料行业研究及十四五规划分析报告》
同时，辰宇信息咨询专注于全球和中国细分市场研究，在化工材料、机械设备、医疗设备及耗材、电子半导体、软件、包装、网络及通信、汽车交通、医疗护理、原料药品及保健品等领域具有丰富的市场调研经验。
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